Blog - Steuerservice - "Kontist & lexoffice - die meistgefragte Integration ist nun endlich verfügbar!"

Viele von euch haben danach gefragt, und nun sind wir stolz, dass wir euch die Integration mit einem der beliebtesten deutschen Buchhaltungstools anbieten können: lexoffice! Wir sind super happy, dass es nun endlich losgeht.

Mit der lexoffice Integration ist es ein Kinderspiel einen perfekten Überblick über deine Finanzen und deine Buchhaltung zu haben. Du hast immer genau im Blick, welche Rechnungen bereits bezahlt sind, welche Ausgaben du schon getätigt hast und vor allem gleicht es sich automatisch mit deiner Buchhaltung ab.

Im ersten Schritt haben wir uns bei der Integration auf die allerwichtigsten Funktionen konzentriert, in der nächsten Zeit werden viele weitere dazu kommen. Und wir haben uns für die kommenden Monate einiges vorgenommen. Bleib gespannt!

Eine Auflistung geplanter Features, findest du am Ende des Blog Posts.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Um die Integration nutzen zu können, benötigst du natürlich ein Kontist Konto und einen Account bei lexoffice.

Um ein kostenloses Kontist Konto zu eröffnen, musst du als Erstes die Kontist App herunterladen und dann das Konto eröffnen: Konto eröffnen

Auch der Account für lexoffice ist schnell eröffnet. Nutze den Gutschein “Kontist” für eine kostenlose 3-monatige Nutzung: Gutscheincode für lexoffice .

Wie verbinde ich lexoffice und Kontist?

Es ist ganz einfach dein Kontist Konto und deinen lexoffice Account zu verbinden.

1. Aktualisiere deine Kontist App indem du die neuste App Version herunter lädst.
2. Log dich in der App ein.
3. Gehe auf “Einstellungen” und dann auf “Integrationen”.
4. Klick auf “lexoffice BETA” und dann auf “Mit lexoffice verbinden”.
5. Über den Browser deines Handys wirst du zu lexoffice weitergeleitet. Dort kannst du du dich mit deinen lexoffice Zugangsdaten anmelden.

Und schon ist dein Konto mit lexoffice verbunden.

Bild 1: Verbindung zwischen Kontist und lexoffice erstellen

Was bringt mir die Integration?

Echtzeit-Synchronisation deiner Bankdaten

Die Integration von lexoffice hilft dir, deine Buchhaltung perfekt mit deinem Kontist Konto abzustimmen. So hast du nicht nur deinen Cashflow immer genau im Blick, sondern auch deine Buchhaltung.

Deine aktuellen Banktransaktionen im Kontist-Konto werden in Echtzeit mit deinem lexoffice-Account abgeglichen. So ist eine schnelle und einfache Zuordnung deiner Zahlungen mit deiner Buchhaltung direkt möglich.

Nur Transaktionen, die mit deiner Mastercard bezahlt wurden, benötigen etwas länger weil die Wertstellung bei der Bank meistens erst nach 3 bis 5 Tage passiert. Wir arbeiten bereits an einer innovativen Lösung um dies zukünftig zu beschleunigen.

Echtzeit-Synchronisation mit deiner Buchhaltung

1. Einnahmenmanagement

Real-Time Synchronisation mit lexoffice

Sobald du dein Kontist-Konto mit lexoffice verknüpfst, werden alle Kontist Transaktionen in lexoffice synchronisiert.

Einfacher Abgleich von (Ausgangs-) Rechnungen und Zahlungseingängen

Hast du in lexoffice eine Rechnung erstellt und dazu den passenden Zahlungseingang erhalten, kannst du ganz einfach in lexoffice das Matching der Beiden vornehmen. So weiss deine Buchhaltung ganz schnell, welche Rechnungen bereits bezahlt wurden und welche noch offen sind.

Anzeige der Rechnungsnummer in Kontist

Dir wird in deiner Kontist App immer gleich die Rechnungsnummer der entsprechenden Rechnung angezeigt, wenn diese zur Buchung passt.

Anzeige der Rechnungsvorschau in Kontist

In der App wird dir immer die Rechnungsvorschau der entsprechenden Rechnung angezeigt, wenn sie übereinstimmen.

Bild 2: Anzeige der Rechnungsvorschau Automatische Kategorisierung des Steuersatzes deiner Transaktionen

Sobald du in lexoffice deine eingehende Zahlung mit einem Beleg verknüpft hast, wird der Steuersatz automatisch gesetzt. Du musst dies also nicht händisch erledigen und du hast deine Steuern immer im Blick. Außerdem legt das Kontist Konto auch noch den passenden Steuerbetrag für dich zurück.

Direkte Verlinkung aus der App zur Rechnungsseite von lexoffice

Du kannst direkt über die erkannten Buchungen auf die Rechnungsseite von lexoffice gelangen. Somit bleibt dir lästiges Suchen der entsprechenden Rechnung erspart.

2. Ausgabenmanagement

Abgleich von Kartenzahlungen mit gescannten Belegen

Wenn du eine Zahlung mit der Kontist Mastercard tätigst, solltest du am besten immer sofort den Kartenbeleg scannen. Sobald die Wertstellung der Kartenzahlung erfolgt ist (dies dauert in der Regel 3-5 Tage), kannst du sie nun mit dem passenden Beleg in lexoffice verbinden.

Bild 3: Abgleich von Kartenzahlungen mit gescannten Belegen Abgleich von Kartenzahlungen mit Rechnungen oder anderen Dokumenten

Du hast in lexoffice zwei Möglichkeiten wichtige Dokumente hochzuladen. Belege mit der ScanApp einscannen, oder andere Dokumente über die Upload-Funktion hochladen.

Die Belegscanner-App nimmt dir viel Arbeit ab: sobald du eine Quittung, Beleg, oder ähnliches fotografiert hast, liest die App den Scan aus und gibt die Daten - wie Lieferant, Datum und Kosten - gleich in die Buchhaltungssoftware für dich ein.

Auslösen von Überweisungen in lexoffice

Du kannst nun Überweisungen von lexoffice aus starten und diese anschließend bequem in der Kontist App ausführen. Dort erwartet dich eine vorausgefüllte Überweisung, die du nur noch über eine SMS-TAN bestätigen musst. Zukünftig wird dies komplett in lexoffice möglich sein, ohne den “Umweg” zurück in die Kontist App.

Bild 4: Überweisungen in lexoffice auslösen

Was ist in der Zukunft geplant? Welche Features werden noch kommen?

Die Integration von Kontist und lexoffice wird in den nächsten Monaten noch weiter ausgebaut. Du kannst dich auf folgende Features freuen:

• Echtzeitübertragung von Mastercard-Kartenzahlungen: damit werden Kartenzahlungen in lexoffice sofort zugeordnet.
• Sobald du deine Kontist-Mastercard einsetzt bekommst du eine Push-Benachrichtigung damit du den Beleg über die lexoffice Scan-App sofort erfassen kannst.
• Vollautomatische Verknüpfung von Rechnungen und Zahlungseingängen.
• Vollautomatische Verknüpfung von Belegen und Ausgangszahlungen.
• Überweisungen komplett in lexoffice tätigen.

Aktuell läuft der offene Beta-Test. Jeder Kunde darf gerne daran teilnehmen. Allerdings kann es in der Testphase unter Umständen noch zu kleineren Fehlern kommen. Falls du einen Fehler findest oder es irgendwelche Probleme mit der Integration geben sollte, lass es uns wissen. Entweder direkt über den In-App Chat oder per Email an support@kontist.com.